Lizbona, Mieszana Strefa w Cieniu Wojny, Miejsce Spotkań Emigrantów i Agentów. Początek lata 1940 roku: Wehrmacht przepędzał uchodźców przez Europę Zachodnią. Ci, którzy nie mogli przedostać się do Anglii drogą morską, szukali schronienia w Lizbonie: tysiące osób czekało w neutralnym Portugalii na statek. Brytyjscy szpiedzy i niemieccy agenci śledzili się nawzajem, kupcy poszukiwali dużych ilości sardynek dla armii Hitlera, a co ważniejsze: rzadkiego i nie zastępowalnego wolframu, niezbędnego do produkcji granat. Poruszająca opowieść Alexandra Smoltczyka śledzi losy Josephine Baker, Otto von Habsburg, Salvadora Dalí, Heinricha Manna, Hannah Arendt, Marca Chagalla, Peggy Guggenheim, Lion Feuchtwangera, Alfreda Döblina, Iana Fleminga, Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, Jeana Renoira, Arthura Koestlera, Mana Raya i wielu innych.