Moskwa na początku lat 30.: Diabeł nawiedza miasto, pogrążając jego mieszkańców w chaosie hipnozy, zjawisk paranormalnych i destrukcji, przy wsparciu swoich magicznych uczniów. To zasłużona kara za obłudę, korupcję i przeciętność. Jednak dwóch sprawiedliwych budzi sympatię Satany: pisarz przebywający w szpitalu psychiatrycznym, zwany "Mistrzem", oraz Margarita, jego była ukochana. "Rozbudowana satyra na społeczeństwo sowieckie, a zarazem książka pełna alegorii. Roman ten należy do arcydzieł światowej literatury." (Dlf. Kultur)