Caruso, niedźwiedź, jest chory. Nie jest to poważna choroba, ale cierpi. Jego przyjaciółka, Ernestine, żółw, próbuje go rozweselić i czyta mu detektywistyczną opowieść. Również Emily, świnka, z zaciekawieniem słucha niezwykłej historii, której akcja rozgrywa się w nadmorskim hotelu. Po zakończeniu opowieści, Emily również opowiada historię, aby odwrócić uwagę niedźwiedzia od jego kataru. W przeciwieństwie do detektywistycznej powieści Ernestine, Emily sama wymyśla historię, w której Caruso, Ernestine i ona sama są głównymi bohaterami niezwykłej podróży łodzią przez krainę skunksów. Opowieści składają się z fragmentów zatytułowanych: "Piękne lato", "Mumie", "Rejs po rzece" i "Teatr".