W rolach głównych: Shaun Evans, Roger Allam, James Bradshaw, Anton Lesser, Jack Laskey, Sean Rigby, Abigail Thaw i inni. Po tym, jak młody Morse porzucił studia, podejmuje pracę jako detektyw w lokalnej policji w Oxfordzie, swoim rodzinnym mieście. Zaczynając od najniższej pozycji, nowicjusz stopniowo angażuje się w zagadkowe sprawy kryminalne. Dzięki swojej zdolności łączenia pozornie nieistotnych elementów, samodzielnie rozszyfrowuje zaszyfrowane wiadomości zaginionej uczennicy, której poszukiwania policja praktycznie porzuciła. Dzięki swoim niekonwencjonalnym metodom, nowy aspirant szybko przyciąga uwagę inspektora Thursday, który decyduje się wziąć go pod swoje skrzydła, aby wspólnie kontynuować śledztwo. Mroczne rodzinne tajemnice, diabelski seryjny morderca, królewska wizyta w lokalnej fabryce amunicji oraz cień londyńskich gangów nad Oxfordem – wszystko to wystawi umiejętności młodego Morse'a na ostateczną próbę.