Mała czarownica ma zaledwie sto dwadzieścia siedem lat i dlatego nie jest jeszcze traktowana poważnie przez duże czarownice. Chociaż jej tego zabroniono, dołącza do tańca czarownic na Blocksberg. Za karę musi wrócić do domu pieszo, bez miotły. Może wziąć udział w kolejnym tańcu tylko wtedy, gdy przez rok będzie dobrą czarownicą. Mała czarownica, wspierana przez swojego kruka Abraxasa, od tej pory pilnie ćwiczy słownik czarownic.