Każdy znaczący rząd na świecie posiada akt dotyczący Jamesa Bonda, brytyjskiego agenta wywiadu. Teraz rosyjska, śmiertelna organizacja SMERSZ umieściła go na swojej liście celów – a w idealnej roli przynęty występuje niezrównana Tatjana Romanowa. Jej misją jest zwabienie Bonda do Stambułu i uwiedzenie go, podczas gdy jej przełożeni zajmą się resztą. Jednak, gdy Bond chętnie wkracza w pułapkę, rozpoczyna się gra pełna intryg i zdrad – a Bond staje się zarówno celem, jak i nagrodą.